ファイナンシャルプランナー、資産運用の転職求人一覧

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社名非公開
（リテール）資産運用コンサルティング業務＜Rコース（全地域型）＞

職種カテゴリ	営業金融系リテール営業（個人向け営業）
業種カテゴリ	金融信託銀行
仕事内容	営業店にて同社とお取引のあるお客さまに対し資産運用コンサルティング提案を行っていただきます。提案商品は投資信託、投資一任、生命保険が中心となりますが、次世代承継型信託や遺言信託、不動産など幅広い商品を揃えておりますので、お客様の様々なニーズにお応えすることが可能です。また業務ローテーションの中で本部業務などをご経験いただくこともあります。
募集条件	◆業務経験者(銀行・証券・生保等で外勤・窓口の営業経験者や事務経験者)。 ◆証券外務員資格必須。
勤務地	全国	想定年収	500万円～ 1,400万円

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株式会社三菱UFJ銀行
カストディー業務担当（決済ビジネス本部）

職種カテゴリ	営業金融系法人営業（直販）
業種カテゴリ	金融都市銀行
仕事内容	JPモルガン・チェース社などのグローバルカストディアンからの委託を中心に、サブカストディー業務を担当いただきます。機関投資家からの委任に基づき、有価証券（主に日本国債）の保管や売却に係わる決済、または元利金・配当金の代理受領、預かり運用資産の受け渡し決済、運用成績の管理などの業務を行います。 ★補足★ 証券決済制度の改革により、有価証券管理のアウトソースニーズは増大し、管理すべき有価証券も多様化しています。今後も、機関投資家のグローバル投資が益々進むと予想さ … つづきを読む
募集条件	＜応募必須要件＞ ◆ビジネスレベルの英語スキル（目安：TOEIC800点以上）＜上記に加えて以下いずれかのご経験＞ ◆銀行市場部門でのご経験 ◆海外機関投資家向けのセールス経験 ◆トレードファイナンスプロダクト営業経験
勤務地	東京都	想定年収	求人紹介時にご案内します

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職種カテゴリ	営業金融系リテール営業（個人向け営業）
業種カテゴリ	金融信託銀行
仕事内容	信託業務を基礎とした個人資産等のトータルコンサルティング営業をご担当いただきます。【営業先】個人富裕層となります。【商材】預り資産営業(預金、金銭信託等資産運用商品)・遺言信託・不動産取引・アパートローン・事業及び資産承継コンサルティング等入社後まずは資産運用の提案がメインとなり、投資信託・保険商品のご提案から始めていただきます。 1～2年後からは、信託固有の遺言信託や不動産などのご提案にも取り組んでいただきます。【営業手法】既存中心の外回りの営 … つづきを読む
募集条件	◆銀行・信託銀行・証券会社・内資の生命保険会社のいずれかでの　リテール営業のご経験が3年以上ある方 ◆普通自動車免許【求める人物像】　お客さまと中長期的な関係を構築・発展させる能力、　旺盛なチャレンジ精神、　達成意欲、思考力、判断力、対外折衝力などが期待できる人
勤務地	兵庫県	想定年収	500万円～ 700万円

社名非公開
【富山】　リテール営業　～みずほフィナンシャルグループ～

職種カテゴリ	営業金融系リテール営業（個人向け営業）
業種カテゴリ	金融信託銀行
仕事内容	信託業務を基礎とした個人資産等のトータルコンサルティング営業をご担当いただきます。【営業先】個人富裕層となります。【商材】預り資産営業(預金、金銭信託等資産運用商品)・遺言信託・不動産取引・アパートローン・事業及び資産承継コンサルティング等入社後まずは資産運用の提案がメインとなり、投資信託・保険商品のご提案から始めていただきます。1～2年後からは、信託固有の遺言信託や不動産などのご提案にも取り組んでいただきます。【営業手法】既存中心の外回りの営業です。1日 … つづきを読む
募集条件	◆銀行・信託銀行・証券会社・内資の生命保険会社のいずれかでの　リテール営業のご経験が3年以上ある方 ◆普通自動車免許【求める人物像】　お客さまと中長期的な関係を構築・発展させる能力、　旺盛なチャレンジ精神、　達成意欲、思考力、判断力、対外折衝力などが期待できる人
勤務地	富山県	想定年収	500万円～ 700万円

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職種カテゴリ	営業金融系リテール営業（個人向け営業）
業種カテゴリ	金融信託銀行
仕事内容	信託業務を基礎とした個人資産等のトータルコンサルティング営業をご担当いただきます。【営業先】個人富裕層となります。【商材】預り資産営業(預金、金銭信託等資産運用商品)・遺言信託・不動産取引・アパートローン・事業及び資産承継コンサルティング等入社後まずは資産運用の提案がメインとなり、投資信託・保険商品のご提案から始めていただきます。 1～2年後からは、信託固有の遺言信託や不動産などのご提案にも取り組んでいただきます。【営業手法】既存中心の外回りの営 … つづきを読む
募集条件	◆銀行・信託銀行・証券会社・内資の生命保険会社のいずれかでの　リテール営業のご経験が3年以上ある方 ◆普通自動車免許【求める人物像】　お客さまと中長期的な関係を構築・発展させる能力、　旺盛なチャレンジ精神、　達成意欲、思考力、判断力、対外折衝力などが期待できる人
勤務地	東京都埼玉県千葉県神奈川県	想定年収	500万円～ 700万円

株式会社パワーコンサルティングネットワークス【顧客主義／幅広い提案を行うことで信頼を獲得】
資産運用コンサルタント

職種カテゴリ	専門職不動産/プロパティマネジメントその他不動産専門職
業種カテゴリ	コンサル・リサーチ／専門サービスその他専門サービス
仕事内容	◆総合不動産コンサルタントとして、コンサルティング業務をご担当していただきます。【業務内容】 ◆地主様や家主様が所有する資産のあらゆる問題解決や資産活用などを、専門家と連携いただきながら　コンサルティング(土地活用、相続、賃貸、不動産売買等）を担当していただきます。　スキル、ご経験が豊富な方には、マネジメントもお任せします。【組織構成】 ◆部長1名、次長1名、スタッフ5名　平均年齢　35歳、(男性5名、女性2名) ※20代半ば1名、30代4人、40代1人、 … つづきを読む
募集条件	◆下記いずれかの経験者（1）不動産業界での営業経験者（2）コンサルタント経験があり資産運用コンサルタントにチャレンジしたい方。【主な案件】土地活用、老朽化対策、権利調整、生前対策、相続、税金相談など【営業手法】　セミナー開催(ヒカリエ等)などに際してのインバウンドが多数　になります。【求める人物像】・多くの資格(建築士、司法書士、行政書士等)、不動産に関連する幅広い経験や　多くのネットワークをお持ちの方は即戦力となります。・経験は浅いが、もっと幅広い提案がしたい。実力を付けたい。　と、いう方は大歓迎です。
勤務地	東京都	想定年収	求人紹介時にご案内します

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職種カテゴリ	専門職金融ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト
業種カテゴリ	金融リース
仕事内容	オリックスの船舶事業全般を担当するポジションです。　具体的には下記業務を担って頂きます。　・社船ビジネス　・裸傭船取組の組成　・船舶ファイナンス　・事業投資（船舶に限らず、輸送機器関連の様々な事業を対象に検討）　・その他部門内の計数管理等・配属部署は輸送機器事業本部内にある「船舶投融資グループ」を想定。・オリックスにおける船舶事業は1971年にスタート、現在に至るまで様々な環境変化の中でノウハウを蓄積し、現在も成長を続けています。　世界の … つづきを読む
募集条件	【必須】・会計、税務を扱ってきた実務経験・Excel（関数、ピボットが扱える）
勤務地	東京都	想定年収	400万円～ 800万円

職種カテゴリ	営業金融系リテール営業（個人向け営業）
業種カテゴリ	金融信託銀行
仕事内容	信託業務を基礎とした個人資産等のトータルコンサルティング営業をご担当いただきます。【営業先】個人富裕層となります。【商材】預り資産営業(預金、金銭信託等資産運用商品)・遺言信託・不動産取引・アパートローン・事業及び資産承継コンサルティング等入社後まずは資産運用の提案がメインとなり、投資信託・保険商品のご提案から始めていただきます。1～2年後からは、信託固有の遺言信託や不動産などのご提案にも取り組んでいただきます。【営業手法】既存中心の外回りの営業で … つづきを読む
募集条件	◆銀行・信託銀行・証券会社・内資の生命保険会社のいずれかでの　リテール営業のご経験が3年以上ある方 ◆普通自動車免許【求める人物像】　お客さまと中長期的な関係を構築・発展させる能力、　旺盛なチャレンジ精神、　達成意欲、思考力、判断力、対外折衝力などが期待できる人
勤務地	岡山県	想定年収	500万円～ 700万円

社名非公開
リテール営業

職種カテゴリ	営業金融系リテール営業（個人向け営業）
業種カテゴリ	金融信託銀行
仕事内容	信託業務を基礎とした個人資産等のトータルコンサルティング営業をご担当いただきます。【営業先】個人富裕層となります。【商材】預り資産営業(預金、金銭信託等資産運用商品)・遺言信託・不動産取引・アパートローン・事業及び資産承継コンサルティング等入社後まずは資産運用の提案がメインとなり、投資信託・保険商品のご提案から始めていただきます。 1～2年後からは、信託固有の遺言信託や不動産などのご提案にも取り組んでいただきます。【営業手法】既存中心の外回りの営業で … つづきを読む
募集条件	◆銀行・信託銀行・証券会社・内資の生命保険会社のいずれかでの　リテール営業のご経験が3年以上ある方 ◆普通自動車免許【求める人物像】　お客さまと中長期的な関係を構築・発展させる能力、　旺盛なチャレンジ精神、　達成意欲、思考力、判断力、対外折衝力などが期待できる人
勤務地	福岡県	想定年収	500万円～ 700万円

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オープンに募集することで、応募が殺到してしまうのを避けたり、競合に知られたくないような、新規プロジェクトや極秘プロジェクトの人員募集など、WEBサイト上では募集を行うことができない求人です。

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