資産形成アドバイザー

お客様の資産運用アドバイスをご担当いただきます。
一つの金融商品に特化するのではなく、あくまでお客様一人ひとりの状況に合わせて幅広い金融商品から提案できることが特徴です。

1. 徹底したヒアリングと課題分析
顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。
2. オーダーメイドの資産運用プランの提案
国内外の多様な金融商品（⽣命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚⽣制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。
3. 継続的なサポートとプランの見直し
契約後も定期的に顧客と連絡を取り合い、ライフステージの変化や市場環境の変動に応じてプランを見直し、最新の情報提供やアドバイスを行う。

【CLPで働く魅力】
・顧客第一主義： 特定の商品販売に偏らず、顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施。
・多様な商品知識の習得： 国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる。
・チームでのサポート体制： トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート。
・継続的な成長支援： 入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。

お客様の資産運用アドバイスをご担当いただきます。
一つの金融商品に特化するのではなく、あくまでお客様一人ひとりの状況に合わせて幅広い金融商品から提案できることが特徴です。

1. 徹底したヒアリングと課題分析
顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。

2. オーダーメイドの資産運用プランの提案
国内外の多様な金融商品（⽣命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚⽣制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。

3. 継続的なサポートとプランの見直し
契約後も定期的に顧客と連絡を取り合い、ライフステージの変化や市場環境の変動に応じてプランを見直し、最新の情報提供やアドバイスを行う。

【CLPで働く魅力】

・顧客第一主義： 特定の商品販売に偏らず、顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施。
・多様な商品知識の習得： 国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる。
・チームでのサポート体制： トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート。
・継続的な成長支援： 入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。