カスタマーサクセス

事業として中長期でしっかりと資産形成したいと考えている方に、独自のメソッドと、当社だからこそご紹介できる幅広い取り扱い商品チャネルで提案。
期間に応じたコンサルティング費用を頂き、お客様のライフプラン実現のため、多角的な視点から資産形成をワンストップでサポートしています。

■業務概要：保険代理店におけるバックオフィス業務（法人・個人）
上記事業内容に関連する保険事務・営業サポート業務
【業務内容詳細】
・保険契約申込書のチェック、入力、書類送付などの事務処理
・保険会社とのやり取り（訂正・更新・満期管理など）
・お客様からの問い合わせ受付、住所変更や証券再発行の対応
・営業担当者のサポート（見積書・提案書作成補助など）
・社内外との調整業務（メール・電話・システム対応など）
・各種データ入力、進捗管理、報告資料作成などの社内事務全般現
【部署の人数】
新規の事業部でまだ3人ですが、タスク量や取引量が増えてきたため増員募集

事業として中長期でしっかりと資産形成したいと考えている方に、独自のメソッドと、当社だからこそご紹介できる幅広い取り扱い商品チャネルで提案。
期間に応じたコンサルティング費用を頂き、期間内の相談回数制限や時間制限は無しの資産コンサルを行っています。

■業務概要：保険代理店におけるバックオフィス業務（法人・個人）

上記事業内容に関連する保険事務・営業サポート業務

【業務内容詳細】

・保険契約申込書のチェック、入力、書類送付などの事務処理
・保険会社とのやり取り（訂正・更新・満期管理など）
・お客様からの問い合わせ受付、住所変更や証券再発行の対応
・営業担当者のサポート（見積書・提案書作成補助など）
・社内外との調整業務（メール・電話・システム対応など）
・各種データ入力、進捗管理、報告資料作成などの社内事務全般現

【部署の人数】

新規の事業部でまだ3人ですが、タスク量や取引量が増えてきたため増員募集