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お問い合わせ番号：567314 最終確認日：2025年03月27日
ウェルスマネジメント領域における非対面での総資産営業担当
社名非公開
お問い合わせ番号：567314 最終確認日：2025年03月27日
求人の特徴
- 正社員採用
- 土日祝休み
- 産休・育休あり
- 賞与あり
募集内容
| 業務内容 |
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の 総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま。 【提供するサービス】資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等。 【具体的な業務内容】より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへMUFGのウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ。主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・ 資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。 なお、遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。 【魅力】 ・MUFGグループの証券や信託銀行等の担当者とも連携し、富裕層のお客さまへの総合的な金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできる。 ・MUFGの中期経営計画の大きな柱の一つでる、ウェルスマネジメントビジネス推進に携われる。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、新設したポストに従事できる。 ・リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能。 変更の範囲：有 会社の定める業務 |
||
|---|---|---|---|
| 必要な経験 | ・富裕層のお客さまへのアドバイザリー業務にやる気と熱意がある方 | ||
| 学歴 | 大学 大学院 | ||
| 雇用形態 |
正社員
試用期間：有/6ヶ月 |
|---|---|
| 勤務地 |
勤務地1
東京都
変更の範囲 有 会社の定める勤務地 受動喫煙対策敷地内全面禁煙 |
| 給与 | 想定年収 500 ～ 800 万円 |
| 勤務時間 |
勤務時間
8:40 ～ 17:10（実働：7時間30分）
休憩時間：確認中
平均残業時間 40時間/月 |
| 休日・休暇 |
◆完全週休二日制(土・日・祝日休み) ◆有給休暇について：支給開始は入行後1ヶ月目、支給日数は4日～14日 |
| 手当・福利厚生 |
◆通勤費実費支給 ◆昼食費補助 他 就業場所は屋内原則禁煙 （一部は喫煙専用室設置） ◆年金制度 ◆持株会 ◆住宅資金貸付制度 他 |
| 保険 |
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勤務条件
| 雇用形態 |
正社員
試用期間：有/6ヶ月 |
|---|---|
| 勤務地 |
勤務地1
東京都
変更の範囲 有 会社の定める勤務地 受動喫煙対策敷地内全面禁煙 |
| 給与 | 想定年収 500 ～ 800 万円 |
| 勤務時間 |
勤務時間
8:40 ～ 17:10（実働：7時間30分）
休憩時間：確認中
平均残業時間 40時間/月 |
| 休日・休暇 |
◆完全週休二日制(土・日・祝日休み) ◆有給休暇について：支給開始は入行後1ヶ月目、支給日数は4日～14日 |
| 手当・福利厚生 |
◆通勤費実費支給 ◆昼食費補助 他 就業場所は屋内原則禁煙 （一部は喫煙専用室設置） ◆年金制度 ◆持株会 ◆住宅資金貸付制度 他 |
| 保険 |
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Step.1
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転職支援サービスへ登録し、あなたの経歴やご希望をご記入ください。
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Step.2
キャリアカウンセリング
あなた専任のキャリアアドバイザーが電話で面談をさせていただきます。
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求人のご紹介
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Step.4
書類作成・応募・推薦
応募書類のサポートや、応募手続き代行など、徹底的にサポートいたします。
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Step.5
面接・選考
想定質問の提示や模擬面接などの面接対策で、サポートいたします。
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Step.6
内定・入社
年収交渉や、入社日などの交渉もキャリアアドバイザーが代行！
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