お問い合わせ番号:478324 最終確認日:2025年08月19日

資産家向けコンサルタント

社名非公開

お問い合わせ番号:478324 最終確認日:2025年08月19日

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募集内容

募集内容

業務内容

資産家や元企業オーナーの方々へ、多角的に分析した最適な資産運用プランをご提案・実行支援するコンサルタント業務です。
【具体的に】
◆お客様の資産規模、年齢、相続に関するご希望などを丁寧にヒアリング。
◆不動産、金融商品、保険など、現在お持ちの資産全体を把握し、お客様の目標に合わせた最適なポートフォリオへ再構築
※相続税対策、不動産の組み換え提案、節税のためのご提案など様々
◆独自の不動産小口化商品「ADVANTAGE CLUB」で、資産運用と相続対策を同時に実現
※業界トップ・マーケットシェア46%・累計組成金額1000億円越え

【紹介とリピート”で成り立つビジネスモデル】
◆税理士・会計士ネットワーク経由の紹介が多数
特に、税務顧問が「自分では提案できない不動産活用や資産分散策」をゆだねるケースが多い
◆リピート率の高さ
同一顧客からの2件以上の不動産投資や財産コンサル依頼は全体の約30〜40%であり別の物件やご家族の資産相談でも再依頼

資産家や元企業オーナーの方々へ、多角的に分析した最適な資産運用プランをご提案・実行支援するコンサルタント業務です。

【具体的に】
◆お客様の資産規模、年齢、相続に関するご希望などを丁寧にヒアリング。
◆不動産、金融商品、保険など、現在お持ちの資産全体を把握し、お客様の目標に合わせた最適なポートフォリオへ再構築
※相続税対策、不動産の組み換え提案、節税のためのご提案など様々
◆独自の不動産小口化商品「ADVANTAGE CLUB」で、資産運用と相続対策を同時に実現
※業界トップ・マーケットシェア46%・累計組成金額1000億円越え

【紹介とリピート”で成り立つビジネスモデル】
◆税理士・会計士ネットワーク経由の紹介が多数
特に、税務顧問が「自分では提案できない不動産活用や資産分散策」をゆだねるケースが多い
◆リピート率の高さ
同一顧客からの2件以上の不動産投資や財産コンサル依頼は全体の約30〜40%であり別の物件やご家族の資産相談でも再依頼



変更の範囲:有
会社の定める業務
必要な経験 【経験】
◆銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で営業経験が2年ある方

【志向】
◆謙虚な方
◆課題解決のために努力を惜しまない方
◆周囲に感謝ができる方
◆変化を楽しみ、新たな仕組みや発想を柔軟に取り入れることができる方
◆相談者に寄り添いながら潜在的な悩みを引出し、意図を組んだ行動ができる方
◆課題解決のためにあらゆる方法を模索し、最後までやり抜くことができる方
◆一つの分野、業界で突出した結果を出せた方
【経験】
◆銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で営業経験が2年ある方

【志向】
◆謙虚な方
◆課題解決のために努力を惜しまない方
◆周囲に感謝ができる方
◆変化を楽しみ、新たな仕組みや発想を柔軟に取り入れることができる方
◆相談者に寄り添いながら潜在的な悩みを引出し、意図を組んだ行動ができる方
◆課題解決のためにあらゆる方法を模索し、最後までやり抜くことができる方
◆一つの分野、業界で突出した結果を出せた方
学歴 大学 大学院
雇用形態 正社員
試用期間:有/6ヶ月
備考:待遇に変更はありません。
勤務地 勤務地1 東京都
変更の範囲
会社の定める勤務地
受動喫煙対策屋内全面禁煙
給与 想定年収 500 ~ 800 万円
月給 32 ~ 40万円
勤務時間 勤務時間 9:00 ~ 17:30(実働:7時間30分)   休憩時間:60分
平均残業時間 25時間/月
休日・休暇 年間休日 125日
年末年始 夏季 慶弔
手当・福利厚生 社宅・独身寮 退職金
保険 健康 厚生年金 雇用 労災
勤務条件

勤務条件

雇用形態 正社員
試用期間:有/6ヶ月
備考:待遇に変更はありません。
勤務地 勤務地1 東京都
変更の範囲
会社の定める勤務地
受動喫煙対策屋内全面禁煙
給与 想定年収 500 ~ 800 万円
月給 32 ~ 40万円
勤務時間 勤務時間 9:00 ~ 17:30(実働:7時間30分)   休憩時間:60分
平均残業時間 25時間/月
休日・休暇 年間休日 125日
年末年始 夏季 慶弔
手当・福利厚生 社宅・独身寮 退職金
保険 健康 厚生年金 雇用 労災
応募の流れ

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  • ご登録

    Step.1

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    転職支援サービスへ登録し、あなたの経歴やご希望をご記入ください。

  • キャリアカウンセリング

    Step.2

    キャリアカウンセリング

    あなた専任のキャリアアドバイザーが電話で面談をさせていただきます。

  • 求人のご紹介

    Step.3

    求人のご紹介

    カウンセリングでお伺いした情報からあなたに最適な求人をご紹介いたします。

  • 書類作成・応募・推薦

    Step.4

    書類作成・応募・推薦

    応募書類のサポートや、応募手続き代行など、徹底的にサポートいたします。

  • 面接・選考

    Step.5

    面接・選考

    想定質問の提示や模擬面接などの面接対策で、サポートいたします。

  • 内定・入社

    Step.6

    内定・入社

    年収交渉や、入社日などの交渉もキャリアアドバイザーが代行!

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